一場(chǎng)新冠肺炎疫情，暴露出車(chē)企的諸多問(wèn)題，例如生產(chǎn)管理、現(xiàn)金流管理以及供應(yīng)鏈管理等方面的不足，疊加汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面的壓力，車(chē)企們所面臨的風(fēng)險(xiǎn)倍增。值得注意的是，這些風(fēng)險(xiǎn)如今正加速向供應(yīng)鏈企業(yè)轉(zhuǎn)移。

車(chē)企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加劇

在車(chē)市持續(xù)低迷以及疫情的雙重沖擊下，車(chē)企們總體風(fēng)險(xiǎn)走高。首先，汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)下滑，車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)乏力。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1-5月，狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量?jī)H為596.3萬(wàn)輛，同比下降27.8%，盡管近兩月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有所恢復(fù)，但考慮到今年的整體環(huán)境，全年產(chǎn)銷(xiāo)量大概率將呈現(xiàn)一定程度的下滑。其次，受疫情期間大范圍停工以及汽車(chē)消費(fèi)需求減弱影響，車(chē)企財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)加重。此外，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模相對(duì)縮小，意味著同樣數(shù)量的車(chē)企要分食更為有限的市場(chǎng)，車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步增大。

總體風(fēng)險(xiǎn)加劇，但風(fēng)險(xiǎn)并非是平攤到每個(gè)企業(yè)身上。換句話說(shuō)，不同企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有大小之分。

某外資零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受蓋世汽車(chē)采訪時(shí)表示，造車(chē)新勢(shì)力面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能更大，“中國(guó)的很多造車(chē)新勢(shì)力實(shí)際上是在做概念股，他們沒(méi)有自己的生產(chǎn)線，沒(méi)有產(chǎn)線的優(yōu)化，沒(méi)有核心的技術(shù)，沒(méi)有整體的質(zhì)量控制，這是很大的風(fēng)險(xiǎn)”。

與此同時(shí)，他還指出，缺乏技術(shù)創(chuàng)新的自主車(chē)企處境亦不佳，“相較造車(chē)新勢(shì)力，大多數(shù)自主車(chē)企是有實(shí)力的，他們有經(jīng)驗(yàn)，也有設(shè)施、廠房，但是他們?nèi)钡氖羌夹g(shù)，他們并沒(méi)有掌握真正的電動(dòng)車(chē)的技術(shù)，在熱管理系統(tǒng)、智能閥系統(tǒng)等方面并沒(méi)有太多的技術(shù)創(chuàng)新。”

某自主車(chē)企負(fù)責(zé)人則稱，自主車(chē)企倒下的可能性并不大，但這些車(chē)企旗下一些子品牌或者車(chē)型可能會(huì)大量死掉，至于哪些品牌能夠活下來(lái)，主要看它的成本利潤(rùn)率怎么樣，成本利潤(rùn)率比較好的品牌，即使車(chē)型很低端，也會(huì)被留下來(lái)。

“兩個(gè)本土品牌合資合作，再創(chuàng)造出來(lái)一個(gè)新的品牌，這一類(lèi)品牌也很危險(xiǎn)。一方面，合作的過(guò)程中可能會(huì)遇到領(lǐng)導(dǎo)權(quán)等方面的問(wèn)題，這一定程度會(huì)拖累技術(shù)開(kāi)發(fā)的過(guò)程，另一方面，如今汽車(chē)行業(yè)成熟品牌眾多，市場(chǎng)可能并不接受這樣一個(gè)新的品牌。”某行業(yè)資深人士補(bǔ)充道。

針對(duì)車(chē)企風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，蓋世汽車(chē)研究院資深分析師表示，判斷企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大小，要著眼于企業(yè)基本面以及與自身預(yù)期的差距，“目前大環(huán)境造成了行業(yè)和車(chē)企都面臨不小的生存壓力，其中新勢(shì)力和一些弱勢(shì)的自主品牌出現(xiàn)了資金鏈斷裂的情況，另外弱市場(chǎng)同樣使行業(yè)集中度變高，邊緣化品牌正加速被市場(chǎng)淘汰，一些傳統(tǒng)超大型企業(yè)也面臨著銷(xiāo)量大幅滑坡且無(wú)明顯轉(zhuǎn)好跡象的負(fù)面影響，也許這些企業(yè)在應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)仍有足夠的能力去應(yīng)對(duì)，但是外界的預(yù)期以及下滑勢(shì)頭能否快速被遏制將成為企業(yè)不得不承受的壓力。”

風(fēng)險(xiǎn)加速轉(zhuǎn)移向供應(yīng)鏈企業(yè)

蓋世汽車(chē)近期發(fā)起的一份有近1200人參與的調(diào)查顯示，面對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)企是否已給貴公司帶來(lái)負(fù)面影響？”這一問(wèn)題時(shí)，85%的參與者表示，高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)企已經(jīng)給所在公司帶來(lái)負(fù)面影響，其中37%透露“已有較大負(fù)面影響”，47%稱“已有負(fù)面影響，但影響不大”。

由此可見(jiàn)，整車(chē)企業(yè)所承受的風(fēng)險(xiǎn)，正在悄悄轉(zhuǎn)移至供應(yīng)鏈企業(yè)。某本土汽車(chē)零部件企業(yè)在接受蓋世汽車(chē)采訪時(shí)表示，現(xiàn)在車(chē)企采用的豐田生產(chǎn)模式很大程度上是把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給了供應(yīng)商，車(chē)企風(fēng)險(xiǎn)加劇，供應(yīng)鏈企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)可能因此呈現(xiàn)幾何級(jí)增加。

具體來(lái)看，車(chē)企給供應(yīng)鏈企業(yè)所帶來(lái)的負(fù)面影響主要體現(xiàn)在以下幾大方面：

首先，車(chē)企壓價(jià)，供應(yīng)鏈企業(yè)資金壓力因此增大。相較供應(yīng)商，主機(jī)廠在價(jià)格談判中屬于更有話語(yǔ)權(quán)的一方，這也是多數(shù)車(chē)企要求供應(yīng)商“年降”的底氣所在。如今車(chē)企資金壓力增大，壓價(jià)的情況或更為常見(jiàn)。近期就有不少零部件供應(yīng)商向蓋世汽車(chē)反映，疫情后，車(chē)企要求公司進(jìn)一步降價(jià)，公司的資金壓力越來(lái)越大。

其次，拖欠貨款的情況也頻繁出現(xiàn)，這使得供應(yīng)鏈企業(yè)的境遇更為艱難。某汽車(chē)電子供應(yīng)商指出：“目前普遍還看不到主機(jī)廠采取行動(dòng)與舉措來(lái)幫助供應(yīng)鏈企業(yè)。相反，拖延付款，無(wú)法給出訂單預(yù)測(cè)的情況倒是挺多的。”另一汽車(chē)裝備制造商亦透露，主機(jī)廠今年的實(shí)際生產(chǎn)將低于預(yù)測(cè)，這直接影響了供應(yīng)商的銷(xiāo)售額，同時(shí)供應(yīng)商還面臨其它方面的困難，如應(yīng)收賬款和原材料供應(yīng)鏈困難等。一業(yè)內(nèi)人士更是坦言，如今車(chē)企付款給供應(yīng)商的賬期不斷延長(zhǎng)，“賬期平均從一個(gè)季度拖到半年，有些甚至由半年拖到10個(gè)月以上，且10個(gè)月之后拿到的回款并不是錢(qián)，而是銀行承兌匯票，供應(yīng)商還得再等一段時(shí)間才能兌錢(qián)。”

此外，訂單不穩(wěn)定及相關(guān)產(chǎn)品/技術(shù)合作無(wú)法按原計(jì)劃推進(jìn)，可能會(huì)影響到供應(yīng)鏈企業(yè)的后續(xù)發(fā)展。在近期采訪中，不少企業(yè)向蓋世汽車(chē)透露，有很多來(lái)自車(chē)企的訂單被取消。據(jù)了解，背后原因主要集中在以下兩點(diǎn)：一、因疫情原因，車(chē)企新車(chē)計(jì)劃有變，無(wú)奈取消訂單；二、由于在價(jià)格等方面沒(méi)有談妥而讓供應(yīng)商從此前的單點(diǎn)供應(yīng)商逐漸被邊緣化。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)或“回?fù)?rdquo;車(chē)企

面對(duì)車(chē)企風(fēng)險(xiǎn)的下壓，部分零部件企業(yè)已經(jīng)采取行動(dòng)。據(jù)悉，博世中國(guó)已經(jīng)決定，從4月1日開(kāi)始，將對(duì)拖欠費(fèi)用的車(chē)企收取利息。這可能是當(dāng)下車(chē)企與供應(yīng)鏈企業(yè)關(guān)系演變的一個(gè)縮影。

某行業(yè)資深人士指出，部分車(chē)企與供應(yīng)鏈企業(yè)的關(guān)系可能會(huì)變得“很難看”，“拖欠貨款的情況早就有了，很多供應(yīng)商之所以在這種模式下繼續(xù)堅(jiān)持，主要考慮到有車(chē)企項(xiàng)目產(chǎn)品的背書(shū)，另外盡管一些車(chē)企延長(zhǎng)賬期，但是會(huì)新簽一些新項(xiàng)目給到他們。但是如今，情況有所變化,一方面，供應(yīng)商的資金情況已經(jīng)不能夠承受車(chē)企貨款的拖欠，另一方面，一些供應(yīng)商正在做業(yè)務(wù)的收縮，放棄一些非優(yōu)質(zhì)客戶及項(xiàng)目，這讓供應(yīng)商在追貨款的時(shí)候不再顧慮重重。”

他還補(bǔ)充表示，供應(yīng)鏈企業(yè)的做法會(huì)反過(guò)來(lái)影響到車(chē)企，例如一些零部件供應(yīng)商選擇性的放棄掉一些不看好的客戶或是項(xiàng)目，可能導(dǎo)致很多車(chē)廠一些效益不好的品牌或是車(chē)型遭遇停供，“不是他們不想造，可能是想造但是造不出來(lái)。”

德國(guó)沃可集團(tuán)亞洲區(qū)副總裁包政同樣認(rèn)為，車(chē)企轉(zhuǎn)移至供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)很有可能“回?fù)?rdquo;車(chē)企，“車(chē)企想要把風(fēng)險(xiǎn)的球傳給下游，但是傳到下游的球卻有可能反彈回來(lái)打到自己。”

“有些財(cái)務(wù)能力較強(qiáng)的零部件企業(yè)，可以對(duì)車(chē)企采取一定的措施，例如博世對(duì)拖欠費(fèi)用的車(chē)企收取利息，但財(cái)務(wù)情況較差的企業(yè)則有可能面臨倒閉，尤其是那些只服務(wù)于一兩個(gè)品牌的供應(yīng)商。這對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，無(wú)疑也是風(fēng)險(xiǎn)，畢竟如果供應(yīng)鏈一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，就可能會(huì)影響到整個(gè)新車(chē)項(xiàng)目的進(jìn)展。” 包政進(jìn)一步解釋道。

他還指出，車(chē)企“開(kāi)二供/三供”一類(lèi)的行為也在將供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限擴(kuò)大，并最終影響到自身的發(fā)展，“當(dāng)國(guó)外一些優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商引入一些新技術(shù)進(jìn)來(lái)后，部分車(chē)企不尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，拿到技術(shù)之后，轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等，這使得國(guó)外供應(yīng)商不愿將新技術(shù)帶進(jìn)來(lái)或是不愿與這些企業(yè)進(jìn)行合作，這對(duì)車(chē)企本身的發(fā)展是十分不利的。”

緊張局面如何緩解？

如此來(lái)看，車(chē)企與供應(yīng)鏈企業(yè)似乎陷入了一個(gè)惡性循環(huán)，想要破除這一惡性循環(huán)則并不容易，需要國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)多方參與進(jìn)來(lái)。

從國(guó)家和行業(yè)層面來(lái)看，某本土汽車(chē)零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，國(guó)家應(yīng)放開(kāi)對(duì)汽車(chē)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)限制，降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，“減稅降費(fèi)是必須的”；行業(yè)則應(yīng)鼓勵(lì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，整合并購(gòu)。包政則認(rèn)為：“國(guó)家應(yīng)該重點(diǎn)看看汽車(chē)供應(yīng)鏈的這一塊，要利用一些優(yōu)質(zhì)的外資供應(yīng)鏈，或者是中外合資的供應(yīng)鏈，出臺(tái)一些政策，讓這一類(lèi)企業(yè)可以把研發(fā)以及新的技術(shù)引入到中國(guó)來(lái)，并能夠進(jìn)行很好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。”

蓋世汽車(chē)研究院資深分析師進(jìn)一步指出，國(guó)家應(yīng)盡量穩(wěn)定汽車(chē)市場(chǎng)，避免出現(xiàn)大幅下滑，同時(shí)就目前業(yè)界最關(guān)注的供應(yīng)鏈安全問(wèn)題做“保鏈”、“強(qiáng)鏈”的投入，扶持優(yōu)秀的供應(yīng)鏈企業(yè)，使之繼續(xù)做大做強(qiáng)；行業(yè)的思維則應(yīng)該從原先的追求增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換到追求有質(zhì)量的發(fā)展，在行業(yè)轉(zhuǎn)型期間有條件地幫助弱小企業(yè)，但重心還需放在形成有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)企群體。

在緩解當(dāng)前局面的過(guò)程中，車(chē)企的做法顯然十分關(guān)鍵。包政表示，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的做法不可取，“車(chē)企自身應(yīng)該要有比較好的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)機(jī)制，或者通過(guò)尋求政府層面的支援，或者通過(guò)民間貸款，又或者是通過(guò)銀行融資的方式來(lái)解決難題，而不應(yīng)該自己不作為，把風(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)嫁給下游供應(yīng)商。”上述本土汽車(chē)零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人則進(jìn)一步指出，車(chē)企應(yīng)減少車(chē)型，將經(jīng)典車(chē)型最優(yōu)做大，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化生產(chǎn)。

對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，要改變當(dāng)下處境，最關(guān)鍵的還是強(qiáng)化自身的實(shí)力，只有如此，才能有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。蓋世汽車(chē)研究院資深分析師指出，零部件企業(yè)需要有危機(jī)意識(shí)，加快推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝、質(zhì)量體系、人才管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多方面的提升，使企業(yè)能在行業(yè)升級(jí)的推動(dòng)下一同升級(jí)。

與此同時(shí)，供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎選擇客戶。上述分析師表示：“現(xiàn)在供應(yīng)商都開(kāi)始關(guān)注配套車(chē)企的健康度，除了銷(xiāo)量這個(gè)硬性指標(biāo)外，供應(yīng)商們也逐漸關(guān)注車(chē)企的財(cái)務(wù)狀況、庫(kù)存水平和企業(yè)管理架構(gòu)的變動(dòng)。只有深入了解客戶的實(shí)際情況后才能幫助這些配套企業(yè)做出相應(yīng)的商業(yè)角色規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。”

此外，某業(yè)內(nèi)資深人士還提醒供應(yīng)鏈企業(yè)“應(yīng)該開(kāi)源節(jié)流，開(kāi)拓更多的市場(chǎng)，避免被某一兩家車(chē)企給拖垮，同時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部成本控制，過(guò)緊日子”。